Что ждет украинский финтех в 2020: мнения экспертов рынка - «Банки»

Развитие финтеха будет определять, на мой взгляд, несколько ключевых факторов: растущая потребность пользователей финансовых услуг в бесшовных удобных решениях, которые соответствуют их стилю и темпу жизни; стремительное развитие диджитал-сервисов и открывающиеся новые возможности с расширением платежной экосистемы и open banking.

Уже значительная часть финансовых услуг перешла в цифровое пространство, и этот диджитал-мейнстрим в 2020-м году только укрепится. Если ранее мы говорили о масштабной смартфонизации с технологией NFC, то теперь понятие «платёжный инструмент» и IoT становится применимым к абсолютно разным вещам и девайсам: часы, очки, фитнес-трекеры, ювелирные изделия и прочее. Это то, чем мы уже платим, и будем пользоваться еще активнее.

Цифровая карта будет отвоевывать все больше пространства у пластика, а цифровой кошелёк будет все чаще становиться основным. При этом, помимо удобства, ключевой вопрос, который будет волновать пользователя и в котором не может быть компромиссов, – безопасность. Токенизация карт призвана ответить на этот запрос. Токенизация лежит в основе оплат с глобальными цифровыми кошельками (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay), а сегодня она приходит и в е-коммерцию: сервис MDES for Merchants, который мы запустили в этом году в Украине, позволяет онлайн-торговцам хранить токены вместо карточных данных. Это, в свою очередь, повышает уровень защиты онлайн-транзакций и улучшает потребительский опыт, ведь решение делает банковскую карту фактически бессрочной онлайн.

Удобство аутентификации – один из главных запросов современного пользователя. И здесь биометрия – идеальное решение. Эта технология уже активно используется в мобильном банкинге, цифровых кошельках, а в ближайшее время будет использоваться и для аутентификации пользователей в онлайне. Сами пользователи уже готовы к этому: исследование Mastercard Digitalization Trust Survey 2019 показало, что 60% клиентов банков в Украине хотят использовать биометрическую аутентификацию. Пока что явный фаворит — отпечаток пальца, но распознавание лица и радужной оболочки также становятся всё более популярными.

В дальнейшем рынок будет становиться все более разнообразным с точки зрения платежных решений, а со стороны пользователей будет расти спрос на безопасность и упрощение. Финтех-решения и модели, которые смогут обеспечить бесшовность в использовании сервисов и лучший пользовательский опыт в сочетании с надёжностью и безопасностью, будут задавать тренд рынку.

Мой прогноз основан на том, что делаем мы в sportbank и наблюдениях за существующими игроками рынка.

Если говорить об основных предпосылках, то я бы отметил трансформацию законодательства в сфере финтех, которое очевидно мы будем наблюдать в 2020 году, развитие технологий машинного обучения и data science, а также общий рост автоматизации процессов, поиск игроками рынка новых сегментов и ниш (SME, поколение Z и т.д.), развитие и поиск новых форм кредитования, кредитные карты как драйвер банкинга и необанков, поиск новых продуктов и value proposition для клиентов.

Поэтому в 2020 году на рынке финтеха Украины я ожидаю рост доли необанков – за счет роста существующих игроков и появления новых. Усиление кооперации традиционных банков с дизрапторами, появления партнерских программ финансовых игроков и розницы, более умные кредитные продукты (бесшовные, интегрированные в процесс покупки).

Также, в связи с всеобщим стремлением банков диджитализироваться, но отсутствием реальных возможностей (компетенций, денег, инфраструктуры) у малых банков – не исключаю объединение малых банков в рамках цифровых банковских платформ, мобильных банков, когда техническое решение предложено внешним вендором, а банковский сервис, эмиссия карт и кредитование обеспечивается банками. Это позволит малым банкам реализовать свои розничные стратегии и противодействовать крупным игрокам рынка.

Хотелось бы выделить такие финтех-тренды на 2020:

• Замена сложного офлайнового простым диджитальным.


• Повсеместная диджитализация ритейла продолжит способствовать росту оборотов электронной коммерции.


• Также ожидается развитие новых способов бесконтактных платежей. Например, платежи с биометрией, такие как FaceID.


• Гигиеной в бизнесе будет использование технологичных инструментов, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, Big Data и др.

Основные тренды развития финтеха на 2020 год:

1. Добавление к финансовым услугам нефинансовых услуг и сервисов (добавление в финансовые сервисы ритейла, страхования, гейминга и т.д.).

2. Стандартизация API.

3. Более активное взаимодействие между участниками экосистемы (все больше участников готовы помогать стартапами и командам не только финансово, но и технологически и методологически).

4. Более активное участие в индустрии мобильных операторов и участников телекомрынка.

1. Дерегуляция платежного рынка – появление «облачной фискализации» и «электронных чеков», которые будут востребованы на рынке МСБ. Также должны появиться универсальные платежные решения для МСБ, которые объединят РРО, платежный терминал (tap-to-phone) и платежную карту в одном мобильном приложении. Кроме того, продолжится тренд Cashless & Contactless.


2. Кооперация банков и финтех компаний. Рынок требует, чтобы банки научились быстрее вносить изменения в устоявшиеся технологии и процессы. В то же время, в консервативных устоявшихся организациях сложно этого добиться. Правильным решением задачи может стать привлечение на аутсорс финтех команд. Они помогут реализовать проекты, требующие скорости и гибкости. Этот тренд стимулирует еще и инвестиции в стартапы со стороны банков.


3. Предложение на украинском рынке необанков не может долго оставаться «моно». Скорее всего появится один-два новых игрока, которые составят конкуренцию в нише «модности» и «диджитальности».


4. «Государство в смартфоне». Продолжится развитие государственных проектов по переводу классических гос. сервисов в онлайн. Этот тренд будет стимулировать рост «диджитальности» населения.


5. Новые игроки на рынке. Сейчас украинский финтех находится в условиях относительно невысокой конкуренции, но так не будет продолжаться всегда. В 2020 году на рынок могут зайти крупные мировые платежные компании, которые «зададут тон» и внесут свои коррективы в правила игры. Например, это может быть PayPal или Revolut.


6. Продолжится тренд роста электронной коммерции. Доля онлайн покупок будет расти. На рынке появятся новые маркетплейсы, которые составят конкуренцию уже состоявшимся монстрам.

Сбудутся ли все прогнозы экспертов? Время покажет. Но, несомненно, финтех-индустрию ждет насыщенный, и, будем надеяться, успешный год.