МКБ выступил организатором размещения облигаций «Роснефть» в объеме 15 млрд юаней - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения облигаций ПАО «НК «Роснефть» общим объемом 15 млрд юаней.
Срок обращения выпусков — 2 года, купонный период — 6 месяцев. Ставка купона установлена в размере 3,05% годовых. Дата размещения — 20 сентября 2022 г.
Организаторами размещения облигаций помимо Московского кредитного банка выступили ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, соорганизаторами – банки ДОМ.РФ, Зенит, РСХБ и ИК ВЕЛЕС Капитал.
«Данная сделка является уникальной для российского рынка долгового капитала. Ставка купона, установленная по итогам формирования книги заявок, является минимальной из всех обращающихся на локальном рынке облигаций, номинированных в юанях, а объем выпуска — крупнейший среди рыночных размещений, осуществленных на долговом рынке России за всю его историю. Учитывая возрастающий объем юаневой ликвидности в банковской системе, «Роснефть» выбрала наиболее оптимальный момент для выхода на рынок, что позволило привлечь высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов из числа банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также физических лиц», — Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ.
По итогам первых 7 месяцев 2022 года МКБ занимает третье место среди организаторов облигационных займов в России, доля на рынке долгового капитала составила 12 %.
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Генеральная лицензия Банка России №1978