УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫКУПЕ И АННУЛИРОВАНИИ ОБЛИГАЦИЙ ОТ CBOM FINANCE P.L.C. - «Московский кредитный банк»
За последний год «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») несколько раз приобретал непогашенные облигации участия в займе (далее – «Облигации»), выпущенные CBOM Finance p.l.c. (далее – «CBOM»), через скупку на открытом рынке, производившуюся со стороны или по поручению МКБ, и/или предложения о выкупе со стороны CBOM (по запросу МКБ). МКБ держал такие Облигации в рамках своей казначейской деятельности и управления ликвидностью вместе с некоторыми другими инструментами в своем портфеле ценных бумаг.
В целях проактивного управления своими пассивами, уменьшения своих взвешиваемых по риску активов, номинированных в иностранных валютах, и сокращения стоимости фондирования на фоне низких процентных ставок, МКБ сдал CBOM на аннулирование (далее – «Аннулирование») Облигации с совокупными основными суммами U.S.$319 000 000 и EUR40 000 000 (как указано более подробно в столбце A ниже), и такие Облигации были аннулированы с 13 ноября 2020 г. (далее – «Дата аннулирования»). Совокупная основная сумма непогашенных Облигаций каждой серии (включая Облигации, остающиеся у МКБ) после Аннулирования указана в столбце B ниже, и она же является совокупной суммой непогашенных Облигаций каждой серии, которые остаются в котировальном списке биржи Euronext Dublin.
Описание Облигаций | ISIN/Общий код по Положению S | ISIN/CUSIP по Правилу 144A | Основная сумма принадлежащих МКБ Облигаций, которые сданы на Аннулирование (A) | Непогашенная основная сумма после Аннулирования (B) |
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 5,875% со сроком погашения в 2021 г. | XS1510534677/ 151053467 | US12504PAC41/ 12504P AC4 | U.S.$67 000 000 | U.S.$212 690 000 |
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 5,550% со сроком погашения в 2023 г. | XS1759801720 / 175980172 | US12504PAF71 / 12504P AF7 | U.S.$92 000 000 | U.S.$228 034 000 |
Облигации участия в займе на сумму EUR500 000 000 под 5,150% со сроком погашения в 2024 г. | XS1951067039/ 195106703 | XS1951067542/ 195106754 | EUR40 000 000 | EUR327 228 000 |
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 7,121% со сроком погашения в 2024 г. | XS1964558339/ 196455833 | US12504PAG54/ 12504PAG5 | U.S.$120 000 000 | U.S.$217 270 000 |
Облигации участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 под 4,700% со сроком погашения в 2025 г. | XS2099763075/ 209976307 | US12504PAH38/ 12504P AH3 | U.S.$40 000 000 | U.S.$541 000 000 |
Начиная с Даты аннулирования каждый из кредитов, предоставленных МКБ со стороны CBOM по каждому применимому Кредитному договору (согласно определению в условиях каждой серии Облигаций), считается досрочно погашенным МКБ в размере, равном соответствующей основной сумме Облигаций, аннулированных таким образом, и соответственно уменьшен.
МКБ, CBOM или любая из дочерних компаний МКБ могут в то или иное время осуществлять дополнительные покупки Облигаций по собственному решению, принимаемому по их абсолютному усмотрению, исходя из преобладающих на тот момент рыночных условий и в соответствии с условиями и положениями каждой серии Облигаций.
Настоящее объявление представляет собой публичное раскрытие инсайдерской информации согласно Регламенту (ЕС) 596/2014 (16 апреля 2014 г.).
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Генеральная лицензия Банка России №1978