МКБ выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО РЖД - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска вечных облигаций ОАО РЖД. Книга заявок была сформирована 28 июля 2020 года. Объем выпуска составил 20 млрд рублей.
Ставка купона была установлена в размере 7,3% годовых. Размещение облигаций на Московской Бирже состоялось 31 июля. Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
«В ходе формирования книги заявок рыночный спрос превысил предложение, что позволило эмитенту установить ставку купона ниже первоначального маркетингового ориентира, а также увеличить объем выпуска с 15 до 20 млрд рублей. В размещении приняли участие банки, инвестиционные и управляющие компании. Бессрочные облигации – это новый инструмент, позволяющий учитывать до 100% привлеченных средств в акционерном капитале заемщика. РЖД является первопроходцем в данном направлении среди корпоративных эмитентов и открывает новую страницу на российском рынке долгового капитала для большинства высококачественных заемщиков», - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ.
По итогам 6 месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. За это время банком было организовано более 40 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 450 млрд рублей. Доля рынка, занимаемая МКБ по результатам первого полугодия, составляет более 11%.
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Генеральная лицензия Банка России №1978