CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИГЛАШЕНИИ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ПРОДАЖУ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛИГАЦИЙ 2021 Г., ОБЛИГАЦИЙ 2023 Г., ОБЛИГАЦИЙ 2024 Г. В ДОЛЛАРАХ, ОБЛИГАЦИЙ 2024 Г. В ЕВРО И ОБЛИГАЦИЙ 2025 Г. - «Московский кредитный банк»

CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИГЛАШЕНИИ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ПРОДАЖУ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 СО СТАВКОЙ 5,875 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2021 Г., ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 СО СТАВКОЙ 5,550 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 Г., ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 СО СТАВКОЙ 7,121 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2024 Г., ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ EUR500 000 000 СО СТАВКОЙ 5,150 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2024 Г. И ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$600 000 000 СО СТАВКОЙ 4,700 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 Г.

CBOM Finance p.l.c. (далее – «CBOM») по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») направил сегодня приглашения держателям (далее – «Держатели облигаций») Облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,875 процента со сроком погашения в 2021 г., из которых остаются непогашенными U.S.$375 000 000 (Общий код по Положению S: 151053467, ISIN по Положению S: XS1510534677) (далее – «Облигации 2021 г.»), Облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,550 процента со сроком погашения в 2023 г., из которых остаются непогашенными U.S.$375 000 000 (Общий код по Положению S: 175980172, ISIN по Положению S: XS1759801720) (далее – «Облигации 2023 г.»), Облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 7,121 процента со сроком погашения в 2024 г., из которых остаются непогашенными U.S.$350 000 000 (Общий код по Положению S: 196455833, ISIN по Положению S: XS1964558339) (далее – «Облигации 2024 г. в долларах»), Облигаций участия в займе на сумму €500 000 000 со ставкой 5,150 процента со сроком погашения в 2024 г., из которых остаются непогашенными €400 000 000 (Общий код по Положению S: 195106703, ISIN по Положению S: XS1951067039) (далее – «Облигации 2024 г. в евро») и Облигаций участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 со ставкой 4,700 процента со сроком погашения в 2025 г., из которых остаются непогашенными U.S.$600 000 000 (Общий код по Положению S: 209976307, ISIN по Положению S: XS2099763075) (далее – «Облигации 2025 г.», и вместе с Облигациями 2021 г., Облигациями 2023 г., Облигациями 2024 г. в долларах и Облигациями 2024 г. в евро, далее – «Облигации»), предложить для выкупа за денежные средства Облигации в пределах максимальной основной суммы U.S.$200 000 000 (далее – «Максимальная сумма Приглашения») в совокупности по всем сериям Облигаций (каждая далее – «Серия») с учетом приведенных ниже ограничений на предложение и распространение и на условиях и положениях, установленных в приглашении делать оферты от 20 марта 2020 г. (с учетом возможных изменений или дополнений в то или иное время далее – «Приглашение делать оферты») в соответствии с модифицированной процедурой голландского аукциона для каждой Серии Облигаций. Приглашение сдать Облигации для выкупа, именуемое здесь «Приглашение», представляет собой отдельное Приглашение в отношении каждой Серии Облигаций, и понятие «Приглашение» будет, где это допустимо по контексту, толковаться соответственно.

Термины, употребляемые в настоящем объявлении с заглавной буквы, но не определенные в нем, имеют значения, данные им в Приглашении делать оферты. Копии Приглашения делать оферты можно получить, с учетом ограничений на предложение о выкупе и распространение, у Агента по выкупу.

Параметры Приглашения

(1) После погашения Облигаций 2021 г. на сумму U.S.$125 000 000, Облигаций 2023 г. на сумму U.S.$125 000 000, Облигаций 2024 г. в долларах на сумму U.S$150 000 000 и Облигаций 2024 г. в евро на сумму €100 000 000, объявленного CBOM 19 марта 2020 г. Непогашенная основная сумма включает Непогашенные основные суммы в размере U.S.$16 762 000, U.S.$16 105 000, U.S.$890 000 и €22 880 000 по Облигациям 2021 г., Облигациям 2023 г., Облигациям 2024 г. в долларах и Облигациям 2024 г. в евро, соответственно, которыми прямо или косвенно владеет МКБ и которыми МКБ намерен владеть в своих интересах, и которые МКБ может продать или погасить в будущем. При условии успешного завершения Приглашения и расчетов по нему, Облигации, принятые к выкупу согласно Приглашению, будут погашены, и с момента такого погашения соответствующие доли основной суммы займов, предоставленных МКБ (вместе с начисленными процентами), будут считаться погашенными МКБ.

(2) Максимальная сумма Приглашения включает эквивалент в долларах США совокупной основной суммы Облигаций 2024 г. в евро, принятых к выкупу согласно Приглашению. Эквивалент в долларах США Облигаций 2024 г. в евро, принятых к выкупу согласно Приглашению, будет рассчитываться с использованием Применимого обменного курса (согласно определению ниже и в Приглашении делать оферты).

CBOM намерен принять к выкупу в надлежащем порядке сданные Облигации в пределах Максимальной суммы Приглашения по всем Сериям Облигаций в совокупности. CBOM установит порядок распределения средств между всеми Сериями Облигаций по своему единоличному и абсолютному усмотрению. Кроме того, CBOM оставляет за собой право, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, не акцептовать никакие Оферты, не выкупать Облигации никакой Серии или модифицировать любым образом любые условия и положения Приглашения (в том числе осуществить выкуп в объеме более или менее Максимальной суммы Приглашения с учетом требований применимого законодательства).

Обоснование Приглашения

Приглашение делается с целью использования ликвидности МКБ в условиях текущей волатильности рынка для активного управления обязательствами МКБ. Все Облигации, принятые для выкупа в рамках Приглашения делать оферты, будут погашены, и после такого погашения соответствующие части основной суммы займов, предоставленных МКБ (вместе с начисленными процентами), будут считаться погашенными МКБ.

Цена покупки и начисленные проценты

Если Держатель облигаций направит действительную Оферту или Оферты на основании Приглашения и CBOM акцептует Оферту (или Оферты) такого Держателя облигаций, то CBOM, с учетом условий, описанных в Приглашении делать оферты, заплатит соответствующему Держателю облигаций:

за каждую U.S.$1 000 основной суммы Облигаций 2021 г., Облигаций 2023 г., Облигаций 2024 г. в долларах и Облигаций 2025 г. (при условии достижения применимого размера Минимального номинала):

• применимую Цену покупки (согласно определению, данному этому термину в Приглашении делать оферты) в долларах США; и


• сумму денежных средств в долларах США, равную Начисленным процентам (согласно определению, данному этому термину в Приглашении делать оферты); и

за каждую €1 000 основной суммы Облигаций 2024 г. в евро, купленных у вас (при условии достижения применимого размера Минимального номинала):

• применимую Цену покупки (согласно определению, данному этому термину в Приглашении делать оферты) в Евро; и


• сумму денежных средств в Евро, равную Начисленным процентам (согласно определению, данному этому термину в Приглашении делать оферты).

Модифицированная процедура голландского аукциона

Приглашение в отношении Облигаций осуществляется в соответствии с модифицированной процедурой голландского аукциона, описанной в Приглашении делать оферты. Держатели облигаций могут делать свои Оферты в форме Конкурирующих оферт или Неконкурирующих оферт.

Конкурирующие оферты

Держатель облигаций может направить одну или более Конкурирующие оферты в отношении соответствующего Приглашения до Времени истечения приглашения, при условии, что совокупная основная сумма Облигаций соответствующей Серии, которые являются предметом этих Оферт, не превышает совокупную основную сумму Облигаций соответствующей Серии, принадлежащих такому Держателю облигаций. В Конкурирующих офертах должна быть указана:

• цена за U.S.$1 000 или €1 000 (применительно к Облигациям 2024 г. в евро) основной суммы (с шагом U.S.$1.25 или €1.25 (применительно к Облигациям 2024 г. в евро) сверх Минимальной цены покупки и с округлением любой иной суммы вниз до ближайшего шага в U.S.$1.25 или €1.25 (применительно к Облигациям 2024 г. в евро) сверх Минимальной цены покупки) (далее – «Конкурирующая оферта»), которую Держатель облигаций был бы готов акцептовать в качестве Цены покупки в отношении Серии Облигаций, которые являются предметом определенной Оферты (далее – «Цена оферты»), и такая Цена оферты будет превышать указанную выше Минимальную цену покупки; и


• основная сумма Облигаций с шагом U.S.$1 000 или €1 000 (применительно к Облигациям 2024 г. в евро) (при условии достижения применимого размера Минимального номинала), которую Держатель облигаций сдает по этой Цене оферты.

Если CBOM акцептует Конкурирующую оферту (или Конкурирующие оферты) Держателя облигаций, такой Держатель облигаций получит Цену покупки для соответствующей Серии Облигаций, установленную CBOM по своему единоличному усмотрению. CBOM заплатит Цену покупки для соответствующей Серии Облигаций каждому держателю, чья Конкурирующая оферта акцептована, даже если Цена покупки выше цены, указанной сдающим держателем Облигаций. Если в рамках Конкурирующих оферт при данной Цене покупки объем предлагаемых Облигаций той или иной Серии будет больше совокупной основной суммы Облигаций соответствующей Серии, которую Эмитент решил выкупить (далее – «Сумма акцепта серии»), такие Конкурирующие оферты будут акцептованы на пропорциональной основе.

Неконкурирующие оферты

В качестве альтернативы, до Времени истечения приглашения Держатель облигаций может направить Неконкурирующую оферту в отношении соответствующего Приглашения без указания Цены оферты или с указанием Цены оферты, которая равна Минимальной цене покупки (далее – «Неконкурирующая оферта») в отношении Облигаций соответствующей Серии, которые являются предметом Оферты такого Держателя. В Неконкурирующих офертах должна быть указана основная сумма Облигаций с шагом U.S.$1 000 или €1 000 (применительно к Облигациям 2024 г. в евро) (при условии достижения применимого размера Минимального номинала), которую Держатель облигаций предлагает в рамках своей Неконкурирующей оферты.

CBOM будет обязан акцептовать все Неконкурирующие оферты в отношении Облигаций, если он акцептует какие-либо Конкурирующие оферты в отношении Облигаций. Если CBOM акцептует Неконкурирующую оферту Держателя облигаций, такой Держатель облигаций получит выгоду в размере Цены покупки соответствующих Облигаций, установленной CBOM по своему единоличному и абсолютному усмотрению. Если в рамках Неконкурирующих оферт объем предлагаемых Облигаций соответствующей Серии будет больше Суммы акцепта серии, такие Неконкурирующие оферты будут акцептованы на пропорциональной основе.

Установление и объявление Цены покупки и коэффициентов пропорционального сокращения

После Времени истечения приглашения CBOM установит по своему единоличному усмотрению Цену покупки для каждой Серии Облигаций и коэффициент пропорционального сокращения, при наличии, для каждой Серии Облигаций, которые CBOM решит выкупить в рамках Приглашения, с учетом условий, описанных в Приглашении делать оферты.

В случае любого спора или разногласий в отношении Цены покупки или суммы Начисленных процентов по каждой Облигации, сданной в рамках Приглашения, решение CBOM будет окончательным и обязательным при отсутствии явной ошибки.

CBOM объявит Цену покупки, Применимый обменный курс и коэффициент пропорционального сокращения, при наличии, для каждой Серии Облигаций и выкупаемую совокупную основную сумму каждой Серии Облигаций примерно в 10:00 утра по лондонскому времени в Дату объявления итогов или в кратчайший возможный срок после этого. CBOM также объявит совокупную сумму каждой Серии Облигаций, которые останутся непогашенными после закрытия Приглашения.

«Применимый обменный курс» означает применимый курс обмена доллара США на евро по состоянию на 14:00 часов по лондонскому времени в день наступления Времени истечения приглашения, публикуемый на странице системы Bloomberg “FXIP” под заголовком “FX Rate vs. USD” (или, если такая страница недоступна, в общепризнанном источнике публикации информации о курсах валют, определяемом МКБ по согласованию с Дилерами-организаторами, с курсами по состоянию на время, насколько разумно представляется возможным, наиболее близкое к вышеуказанному времени).

Принятие выкупаемых облигаций

Как только CBOM установит Цену покупки для каждой Серии Облигаций, CBOM акцептует Оферты в следующем порядке:

• все надлежаще направленные Неконкурирующие оферты в отношении Облигаций соответствующей Серии будут акцептованы в первую очередь с учетом возможного пропорционального сокращения в случае, если такие Оферты сделаны на большую основную сумму, чем сумма, которую CBOM желает выкупить в отношении определенной Серии;


• все надлежаще направленные Конкурирующие оферты в отношении Облигаций соответствующей Серии, Цены оферты в которых ниже, чем применимая Цена покупки, будут акцептованы во вторую очередь; и


• все надлежаще направленные Конкурирующие оферты в отношении Облигаций соответствующей Серии, Цены оферты в которых равны применимой Цене покупки, будут акцептованы в третью очередь с учетом возможного пропорционального сокращения в случае, если такие Конкурирующие оферты при сложении со всеми Офертами, указанными выше и акцептованными, дают большую основную сумму, чем сумма, которую CBOM желает выкупить в отношении определенной Серии.

Такие пропорциональные сокращения будут рассчитываться в отношении каждой Серии Облигаций в порядке, более подробно описанном в Приглашении делать оферты.

Облигации, предложенные в соответствии с Офертами по Цене оферты выше, чем Цена покупки в отношении соответствующей Серии Облигации, не будут приняты к выкупу в соответствии с Приглашением. CBOM может решить не выкупать никакие Облигации или не выкупать никакие Облигации одной или нескольких Серий Облигаций.

Как только CBOM объявит в соответствии с требованиями применимого законодательства об акцепте Оферт в соответствии с условиями Приглашения, такой акцепт будет безотзывным. Акцептованные таким образом Оферты будут представлять собой имеющие юридическую силу обязательства направивших их держателей и CBOM по проведению расчетов по Приглашению в порядке, описанном в Приглашении делать оферты.

Условия для Приглашения

Закрытие Приглашения зависит, среди прочего, от условий для Приглашения. Дополнительную информацию см. в разделе «Условия для Приглашения» в Приглашении делать оферты.

Планируемый график ключевых событий

Время и даты ниже носят только ориентировочный характер.

Вышеуказанные сроки могут измениться в силу права CBOM продлить, возобновить, изменить, целиком или частично отменить какое-либо условие, отозвать и/или прекратить Приглашение (с учетом применимого законодательства). Вся документация, относящаяся к Приглашению, и любые обновления в отношении Приглашения будут доступны на веб-сайте http://www.lucid-is.com/cbom.

Держателям облигаций рекомендуется уточнить у своего брокера, дилера, банка, кастодиана, трастовой компании или иного номинального держателя или иного посредника, через которого они владеют облигациями, не требуется ли такому посреднику получить поручения для такого Держателя облигаций для участия в Приглашении ранее сроков, указанных выше. Каждая Клиринговая система может установить более ранние сроки для предоставления Облигаций в рамках Приглашения, чем соответствующие сроки выше.

Дополнительная информация

Полное описание условий и положений Приглашения приведено в Приглашении делать оферты. Дополнительные сведения о Приглашении могут быть получены у следующих лиц:

Дилеры-организаторы

Запросы на информацию в отношении Приглашения необходимо направлять:

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square

Лондон E14 5LB

Соединенное Королевство

Тел.: +44 (0) 20 7986 8969

Email: liability.management@sgcib.com

Société Générale

One Bank Street

Canary Wharf

Лондон E14 4SG

Соединенное Королевство

Для получения информации по телефону:

Лондон: +44 (0) 20 7676 7951

Email: liability.management@sgcib.com

Агент по выкупу

Запросы на информацию в отношении порядка выкупа Облигаций и участия в Предложении о выкупе, а также электронные поручения или иные запросы необходимо направлять Агенту по выкупу.

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

Лондон WC1H 8HA

Соединенное Королевство

Вниманию: Arlind Bytyqi

Телефон: +44 (0) 20 7704 0880

Email: mkb@lucid-is.com

107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Генеральная лицензия Банка России №1978