Газпромбанк и ДОМ.РФ провели сделку по первому выпуску ИЦБ на 7,2 млрд рублей 3 Ноября 2020 - «Газпромбанк»
03 ноября 2020 года, Москва — Газпромбанк и ДОМ.РФ успешно завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,2 млрд рублей, эмитентом которых является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Ставка купона по итогам размещения составила 5,2%.
Это первый выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспеченных ипотечным портфелем Газпромбанка, который является одним из лидеров российского рынка ипотечного кредитования и занимает 3-е место по размеру ипотечного портфеля. В 2019 г. Газпромбанк и ДОМ.РФ подписали меморандум о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 350 млрд руб.
«Дебютный выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ – это стратегически важный шаг для управления ипотечными активами банка и их кредитным риском. Ипотечная секьюритизации через механизм ДОМ.РФ улучшит экономику ипотечного бизнеса Газпромбанка и повысит гибкость банка», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Игорь Русанов.
«Ипотечное кредитование является важнейшим инструментом повышения доступности жилья в России. Секьюритизация ипотечного портфеля одним из крупнейших российских банков показывает возрастающую значимость ипотечных облигаций ДОМ.РФ как источника фондирования и является важной предпосылкой для устойчивого роста числа российских семей, улучшивших свои жилищные условия», — отметил заместитель Генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко.
ИЦБ ДОМ.РФ выпускаются на программной основе в рамках инфраструктуры ДОМ.РФ и обладают высокой инвестиционной привлекательностью благодаря стандартизации выпусков и наличию поручительства единого института в жилищной сфере. Всего в рамках программы ИЦБ ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещено 22 выпуска объемом более 580 млрд рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет более 80% рынка облигаций с ипотечным покрытием и 1,5% от объема всего российского долгового рынка.
Департамент коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
Банк ГПБ (АО) Генеральная лицензия Банка России №354
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.