Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 1 квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), показав чистую прибыль в размере 18,4 млрд. руб. 17 Июня 2020 - «Газпромбанк»
Москва, 17 июня 2020 г. - Газпромбанк опубликовал *, соответственно в сравнении с 6,3% и 0,7% в 2019 году;
Активы составили 7 289,7 млрд руб. (6 582,2 млрд руб. на 31 декабря 2019 года);
Совокупный кредитный портфель [1] составил 5 039,0 млрд руб. (4 593,3 млрд руб. на 31 декабря 2019 года);
Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле сохранилась на уровне конца 2019 года и составила 2,2%;
Коэффициент резервирования сохранился на уровне 2019 года и составил 4,4%;
Счета клиентов составили 5 497,5 млрд руб. в сравнении с 4 968,5 млрд руб. в конце 2019 года, отношение кредитов к депозитам на 31 марта 2020 года составило 91,7% в сравнении с 92,4% на 31 декабря 2019 года;
Размер собственных средств (Базель I) составил 766,6 млрд руб. в сравнении с 758,1 млрд руб. на 31 декабря 2019 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 12,2%, капитала 1 уровня – 11,6%.
2]
640,2
647,7
-1,2%
Средства корпоративных клиентов
4 161,1
3 748,5
+11,0%
Средства физических лиц
1336,4
1 220,0
+9,5%
Заимствования на рынках капитала [3]
264,1
267,6
-1,3%
Субординированные долговые обязательства
162,1
74,6
+117,3%
1 квартал 2020
1 квартал 2019
Изменение
Чистая прибыль
18,4
13,5
+36,3%
Нормализованная чистая прибыль**
5,7
13,5
-57,8%
Совокупный доход
28,6
9,6
+197,9%
Нормализованный совокупный доход**
15,9
9,6
+65,6%
31.03.2020 / 3 мес. 2020
31.12.2019 / 12 мес. 2019
Изменение
Достаточность капитала [4]
12,2%
13,1%
-0,9 п.п.
Достаточность капитала 1 уровня
11,6%
11,9%
-0,3 п.п.
Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля
2,2%
2,2%
-
Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости
4,4%
4,4%
-
Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов
91,7%
92,4%
-0,7 п.п.
Рентабельность капитала
10,1%
6,3%
+3,8 п.п.
Нормализованная рентабельность капитала**
3,2%
6,3%
-3,1 п.п.
Рентабельность активов
1,1%
0,7%
+0,4 п.п.
Нормализованная рентабельность активов**
0,3%
0,7%
-0,4 п.п.
Чистая процентная маржа [6]
2,6%
2,8%
-0,2 п.п.
Стоимость кредитного риска [7]
1,1%
-0,1%
+1,2 п.п.
Отношение операционных расходов к операционным доходам [8]
43,0%
65,1%
-22,1 п.п.
Отношение операционных расходов к нормализованным операционным доходам**
55,5%
65,1%
-9,6 п.п.
9] в 1 квартале 2020 года составил -1,9 млрд руб. в сравнении с доходом в 9,2 млрд руб. в первые 3 месяца 2019 года преимущественно вследствие отрицательной переоценки ценных бумаг, убытка, полученного от зависимых предприятий, и расходов от выбытия дочерних предприятий.
Небанковские сегменты завершили 1 квартал 2020 года с прибылью от операционной деятельности в размере 2,0 млрд руб. в сравнении с убытком 4,0 млрд руб. в 1 квартале 2019 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили в 1 квартале 2020 года 54,4*** млрд руб. в сравнении с 39,7 млрд руб. в 1 квартале 2019 года.
Операционные расходы в 1 квартале 2020 года составили 30,2 млрд руб. в сравнении с 25,3 млрд руб. в 1 квартале 2019 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. При этом коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам уменьшился на 9,6 п.п. в сравнении с показателем на конец 2019 года с 65,1% до 55,5%*.
Показатели качества активов
Расходы по созданию резервов под кредитные убытки составили в 1 квартале 2020 года 11,8 млрд руб. в сравнении с расходами в 0,7 млрд руб. за 1 квартал 2019 года. Отрицательная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила в 1 квартале 2020 года 3,7 млрд руб. в сравнении с положительной переоценкой в 7,7 млрд руб. за 1 квартал 2019 года.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) в 1 квартале 2020 года вырос до 1,1% в сравнении с -0,1% в конце 2019 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле в 1 квартале 2020 года осталась на уровне 2019 года и составила 2,2%. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) не изменился относительно уровня на 31 декабря 2019 года и составил 4,4%. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату также, как и в 2019 году в 2 раза превышали размер NPL.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 31 марта 2020 года составили 7 289,7 млрд руб., увеличившись на 10,7% по сравнению с 6 582,2 млрд руб. на 31 декабря 2019 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 марта 2020 года 931,4 млрд руб. в сравнении с 739,0 млрд руб. на 31 декабря 2019 в основном за счет роста остатков на счетах в Центральном банке РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 марта 2020 года составил 5 039,1 млрд руб. и вырос на 9,7% в сравнении с 4 593,3 млрд руб. 31 декабря 2019.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 66,2% в сравнении с 66,8% на конец декабря 2019 года.
Объем корпоративных кредитов в 1 квартале увеличился на 10,3% и составил на 31 марта 2020 года 4 393,8 млрд руб. в сравнении с 3 985,3 млрд руб. на конец 2019 года. Розничные кредиты также показали рост, их объем увеличился в 1 квартале на 6,1% с 608,0 млрд руб. до 645,3 млрд руб. на 31 марта 2020 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 31 марта 2020 года их объем составил 400,2 млрд руб., прирост в сравнении с 31 декабря 2019 года составил 1,8%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 1 квартал сократилась на 2,6 п.п. с 64,6% до 62,0%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам в первые 3 месяца 2020 года увеличился с 207,6 млрд руб. до 237,2 млрд руб. (прирост составил 14,3%).
Первый квартал 2020 года для розничного бизнеса Банка стал успешным: план продаж выполнен на 111%, Банк вышел на четвертое место среди других банков по объемам кредитования, а полученный комиссионный доход составил 3 млрд рублей. Поддержание значительных темпов роста потребительского кредитования обеспечивается продолжением реализации ряда проектов трансформации, что позволило Банку показать многократный рост активной базы пользователей в новом мобильном банке – с 0,7 миллиона пользователей в 1 квартале 2019 года до 1,7 миллиона пользователей к концу марта 2020 года, а также трехкратный рост количества транзакций в мобильном банке за этот же период.
Значительный прирост кредитного портфеля корпоративных клиентов в 1 квартале привел к небольшому снижению доли розничных кредитов в структуре кредитного портфеля на 31 марта 2020 года (на 0,4 п.п. – до 12,8%).
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 31 марта 2020 года составил 640,2 млрд руб., сократившись на 1,2% (31 декабря 2019 года: 647,7млрд руб.).
Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась в 1 квартале 2020 года на 1,0 п.п. и составила на отчетную дату 8,8% в сравнении с 9,8% на конец 2019 года. Структура портфеля ценных бумаг Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, в 1 квартале доля долговых бумаг выросла на 0,5 п.п. с 80,6% до 81,1%.
Средства банков выросли в 1 квартале на 6,9% и составили 341,3 млрд руб. (показатель на конец 2019 года – 319,4 млрд руб.). Доля средств банков в обязательствах на 31 марта 2020 года сократилась с 5,5% до 5,2%.
Средства корпоративных и частных клиентов на 31 марта 2020 года увеличились до 5 497,5 млрд руб. в сравнении с 4 968,5 млрд руб. на 31 декабря 2019 года (общее увеличение составило 10,6%). При этом в структуре привлеченных средств увеличились как средства корпоративных клиентов – на 31 марта 2020 года они составили 4 161,1 млрд руб., что на 11% больше показателя на конец 2019 года (3 748,5 млрд руб.), так и средства физических лиц показали рост на 9,5%, увеличившись в 1 квартале с 1 220,0 млрд руб. до 1 336,4 млрд руб. Доля средств физических лиц в структуре средств клиентов немного сократилась (на 0,3 п.п. с 24,6% на конец 2019 года до 24,3% на 31 марта 2020 года).
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 31 марта 2020 года составила 83,8%, сократившись на 1,0 п.п. (доля на конец 2019 года составляла 84,8%).
Объем заимствований на рынках капитала на 31 марта 2020 года сократился и составил 264,1 млрд руб. в сравнении с 267,6 млрд руб. на конец 2019 года (снижение на 1,3%). При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,6 п.п. и составила 4,0%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 31 марта 2020 года 766,6 млрд руб., рост в 1 квартале 2020 года составил 1,1% в сравнении с 758,1 млрд руб. на конец 2019 года. В начале 2020 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочных беспроцентных субординированных депозитов в общей сумме 40 000 млн рублей (90 000 млн рублей в 2019 году). Поскольку данные депозиты не имеют срочности и являются беспроцентными, Группа классифицировала их в состав капитала в консолидированном отчете о финансовом положении, а также как часть капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. ЦБ РФ одобрил включение бессрочных и беспроцентных депозитов в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами. В то же время в связи с досрочным погашением бессрочных еврооблигаций в объеме 1 млрд долларов США в апреле 2020 года Группа прекратила признание данных облигаций в составе капитала и реклассифицировала их в состав субординированных долговых обязательств в первом квартале 2020 года.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличившись на 8,7% в 1 квартале 2020 года и составили 6 270,9 млрд руб.
В итоге показатели достаточности капитала на 31 марта 2020 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 12,2% (13,1% на конец 2019 года, падение за квартал на 0,9 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 11,6% (11,9% на конец 2019 года, падение за квартал на 0,3 п.п.).
[***] рассчитано с учетом убытка от курсовых разниц, включенного в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
Банк ГПБ (АО) Генеральная лицензия Банка России №354
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.