КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК сообщает о завершении размещения биржевых облигаций серии БО-02. - АО «Кредит Европа Банк»
10 февраля 2012 года завершено размещение биржевых облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа серии БО-02 номиналом 5 млрд. рублей, сроком обращения 1092 дня, с офертой через 2 года с даты начала размещения.
В результате размещения Банк привлек 5 млрд. рублей, что удовлетворяет потребностям Банка в финансировании на текущий момент с учетом предложенной инвесторами в ходе маркетинга доходности.
8 февраля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа серии БО-02.
Индикативный диапазон маркетинга по ставке купона 10,25 – 10,75% был снижен в день закрытия книги до 10,00-10,25% годовых. Окончательная ставка купона установлена на 25 б.п. ниже изначально объявленного диапазона маркетинга.
Организаторами займа выступили: Альфа-банк, Тройка Диалог, Промсвязьбанк, Банк Зенит
Как отметил Президент КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа господин Халук Айдыноглу: «В связи с общей нестабильной ситуацией в Российском и Европейском пространстве данная сделка стала одной из самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке с начала текущего года, а также стала удачным продолжением первой сделки по размещению программы биржевых облигаций, начатой в апреле 2011 года.
Объем спроса со стороны инвесторов и размещение бумаги ниже начального диапазона маркетинга отражают успешное продолжение публичной кредитной истории КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа на рынке рублевых облигаций. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» благодарит инвесторов за участие в данной сделке.
АО «Кредит Европа Банк (Россия)». Универсальная лицензия Банка России № 3311